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2005-07-09
中國(guó)汽車零部件行業(yè)對(duì)外引資已經(jīng)有近20年的歷史了。從最初整車企業(yè)為達(dá)到國(guó)產(chǎn)化要求到處“請(qǐng)客上門”，到現(xiàn)在外資零部件企業(yè)大舉進(jìn)駐中國(guó)，進(jìn)而引發(fā)業(yè)界對(duì)零部件將被外資“全盤控制”的擔(dān)憂，形勢(shì)已經(jīng)發(fā)生了巨變。
輸?shù)舻?0年代
中國(guó)汽車零部件市場(chǎng)蘊(yùn)藏著巨大潛力，由此引發(fā)的外資主導(dǎo)下零部件行業(yè)新一輪投資熱潮正在風(fēng)起云涌。
已經(jīng)在中國(guó)落地生根的外資零部件企業(yè)紛紛追加投資，博世、德爾福、曼格納和法雷奧等正在全國(guó)各地開設(shè)更多的工廠。5月份，汽車內(nèi)飾供應(yīng)商西班牙安通林集團(tuán)在上海投資500萬歐元設(shè)立工廠；6月初，歐姆龍投資16億日元在廣州設(shè)立歐姆龍廣州汽車電子有限公司。時(shí)代嘉道咨詢有限公司總經(jīng)理徐錦泉說：“我們正在給一些外資汽車零配件廠商做咨詢，最近這方面的業(yè)務(wù)明顯在增加。”
據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前全球排名前100位的零部件供應(yīng)商中至少有70%以上都在中國(guó)開展業(yè)務(wù)，在華進(jìn)行汽車零部件生產(chǎn)的外商獨(dú)資或合資的企業(yè)達(dá)到近1200家。
“上世紀(jì)80年代中期，為配合上海大眾搞國(guó)產(chǎn)化配套，我們對(duì)各個(gè)地方進(jìn)行調(diào)研，發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)北京的汽車零部件工業(yè)基礎(chǔ)要比上海好；可是現(xiàn)在看看北京的汽車零部件工業(yè)，基本上都被韓國(guó)企業(yè)壟斷了。”中國(guó)汽車工業(yè)咨詢委員會(huì)委員、商務(wù)部汽車產(chǎn)業(yè)損害預(yù)警專家陳光祖感嘆道。
“當(dāng)初國(guó)內(nèi)搞車用儀表的企業(yè)規(guī)模還比較大，但是到現(xiàn)在不是被收購(gòu)就是與人合資了，蓄電池整個(gè)行業(yè)陣地幾近淪陷；齒輪廠也在大批倒閉。原本可以借助桑塔納國(guó)產(chǎn)化配套工程達(dá)到國(guó)際水平的一批零部件企業(yè)，現(xiàn)在只剩下三分之一左右；如果不進(jìn)行合資的話，恐怕連20%的存活率都沒有。”陳光祖對(duì)此表示痛心。
“由于當(dāng)時(shí)只強(qiáng)調(diào)‘區(qū)域性國(guó)產(chǎn)化’，結(jié)果只有上海的零部件產(chǎn)業(yè)有所發(fā)展。”陳光祖說，其后果是，國(guó)內(nèi)零部件企業(yè)的獨(dú)立性差，難成規(guī)模，進(jìn)而讓外資趁虛而入。“如果當(dāng)初借助上海大眾國(guó)產(chǎn)化配套東風(fēng)，國(guó)內(nèi)一些零部件企業(yè)想發(fā)展成為一級(jí)配套商也不是沒有機(jī)會(huì)。”
在這方面其實(shí)有史可鑒：戰(zhàn)后日本提出機(jī)械行業(yè)的“振興計(jì)劃”，在汽車產(chǎn)業(yè)內(nèi)，只對(duì)實(shí)力排在前三名的企業(yè)提供資金和政策援助；韓國(guó)政府也是通過對(duì)發(fā)展汽車及其零部件行業(yè)進(jìn)行統(tǒng)一計(jì)劃，著力培養(yǎng)一批有競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)，再向下延伸。
90年代的“打工族”
“開始只是大零部件廠商應(yīng)主機(jī)廠的要求不得不來中國(guó)投資，現(xiàn)在有利可圖小企業(yè)也過來淘金了。”陳光祖說，全球范圍內(nèi)有實(shí)力的一級(jí)供應(yīng)商是屈指可數(shù)的十幾家，給整車廠配套的一級(jí)供應(yīng)商基本上都被外資零部件商壟斷了。隨著國(guó)外二三級(jí)零部件廠商在中國(guó)投資設(shè)廠，原本作為二三級(jí)供應(yīng)商的中國(guó)企業(yè)被擠壓為更低一級(jí)配套商的危險(xiǎn)越來越大。“因?yàn)閺膰?guó)際上看，汽車供應(yīng)鏈具有比較穩(wěn)定的裙帶關(guān)系，之所以先行的一級(jí)配套商之前會(huì)找國(guó)內(nèi)企業(yè)配套，是因?yàn)樗麄冊(cè)械墓?yīng)商還沒有開到中國(guó)。”
“在產(chǎn)業(yè)鏈中的地位越來越低級(jí)，原來的供應(yīng)商將淪落為單純的制造商。”陳光祖認(rèn)為，供應(yīng)商與制造商最大的區(qū)別就是前者具有獨(dú)立性和核心競(jìng)爭(zhēng)力，而后者則是單純出賣勞力的“打工族”，低層次的競(jìng)爭(zhēng)還會(huì)讓中國(guó)企業(yè)一不小心就變成“短工”。
雖然在零部件行業(yè)長(zhǎng)長(zhǎng)的供應(yīng)鏈中仍少不了中國(guó)企業(yè)的參與，但是其中能獲取的利潤(rùn)已大大降低。2002年，美國(guó)德爾福、日本電裝和德國(guó)博世三家企業(yè)在中國(guó)的銷售收入已占到中國(guó)國(guó)內(nèi)汽車零部件行業(yè)銷售總額的14%，而當(dāng)時(shí)他們?cè)谌A的獨(dú)資、合資企業(yè)數(shù)尚不足國(guó)內(nèi)汽車零部件企業(yè)總數(shù)的1%。
輪胎行業(yè)尤為典型。國(guó)內(nèi)大大小小300多家企業(yè)中，只有法國(guó)米其林、美國(guó)固特異、日本普利斯通以及新加坡佳通等幾家國(guó)外品牌被消費(fèi)者所認(rèn)知，但就這幾家輪胎企業(yè)卻幾乎壟斷了國(guó)內(nèi)乘用車生產(chǎn)企業(yè)的OEM供貨。
米其林中國(guó)投資公司董事長(zhǎng)祖杰概括他的“中國(guó)攻略”就是：“絕對(duì)控股，技術(shù)轉(zhuǎn)讓。”從1995年進(jìn)入中國(guó)到現(xiàn)在短短10年時(shí)間，米其林通過對(duì)合資公司的絕對(duì)控股，以技術(shù)換取上游橡膠供應(yīng)商的穩(wěn)定供貨、為零售終端提供技術(shù)支持等策略，在中國(guó)輪胎行業(yè)樹立了極具競(jìng)爭(zhēng)力攻防體系，雄踞國(guó)內(nèi)輪胎市場(chǎng)。
原柯達(dá)大中華區(qū)副總裁、現(xiàn)任固特異大中華區(qū)董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理曾新生則隱諱地表示：“雖然目 前國(guó)內(nèi)有300多家輪胎企業(yè)，但是我認(rèn)為輪胎行業(yè)與影像業(yè)有著驚人的相似性，今天國(guó)內(nèi)的影像業(yè)格局就是明天輪胎行業(yè)的寫照。”而現(xiàn)在的影像業(yè)只剩下柯達(dá)、富士等少數(shù)“寡頭”在滋潤(rùn)地活著。
消失的地平線
“中國(guó)需要發(fā)展自己的本土汽車產(chǎn)業(yè)，依靠整車企業(yè)的自主開發(fā)可以培育一套屬于自己的零部件配套體系，給國(guó)內(nèi)零部件企業(yè)帶來機(jī)會(huì)。”汽車分析師陳文凱表示。
“但是中國(guó)零部件行業(yè)的主要問題是創(chuàng)新不足，而背后隱藏著的更大問題是體制問題。”陳光祖舉了一個(gè)例子：當(dāng)韓國(guó)在人類胚胎干細(xì)胞研究上取得突破時(shí)，中國(guó)的一位生物學(xué)家表示：“我們的研究實(shí)力和水平并不比他們差，但是因?yàn)槲覀兊难芯恐皇茄芯浚瑳]能和醫(yī)療機(jī)構(gòu)很好結(jié)合，所以耽誤了。”
河南洛陽三明實(shí)業(yè)有限公司在去年年初攻克了轎車用無級(jí)變速器技術(shù)難題后，在國(guó)內(nèi)引起轟動(dòng)。但是他們也面臨著類似中國(guó)干細(xì)胞研究的問題：雖然這項(xiàng)科研被列入國(guó)家科研項(xiàng)目，但是無法向企業(yè)推廣。“如果在3年內(nèi)不能落實(shí)‘研究’與‘發(fā)展’(R＆D)的結(jié)合，這項(xiàng)技術(shù)又將會(huì)落后于他人。”陳光祖表示，這種R＆D分開的體制問題不轉(zhuǎn)變，中國(guó)的零部件行業(yè)必將是命途多厄。
零部件行業(yè)會(huì)不會(huì)步整車市場(chǎng)的后塵、被外資“全盤掌控”，針對(duì)業(yè)界的這種擔(dān)憂，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)零部件部長(zhǎng)閻建來表示，不能簡(jiǎn)單地同意或者否定這種觀點(diǎn)，但是這的確是對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的某種預(yù)警。
