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2005-11-14
編者按：應搜狐汽車之邀，北京大學經濟學院戰略與營銷課程主講教授、中國市場學會營銷專家委員會副主任、秘書長，中國市場學會（汽車）營銷專家委員會秘書長薛旭，本著拳拳報國之心，纂寫了《構建國家汽車產業競爭力創新計劃，實現汽車產業的根本突破――關于汽車產業十五的反思與十一五規劃實施自主創新戰略，構建核心競爭能力的戰略思考》一文，薛教授對中國汽車產業發展及十一五規劃的思考，值得業界人士深思。以下是全文：
導言：中國汽車產業面臨空洞化與邊緣化的危險
中國汽車產業和戰略的空洞化問題，特別是競爭力空洞化問題，是中國汽車產業戰略長期以來的問題。
早期的汽車產業計劃是企業計劃的羅列，基本是來自于八十年代初起的進口替代政策。其模式是放大了的骨干汽車企業的發展規劃，主題內容是“項目-布點-投資-產量”的模式，但是沒有考慮的競爭、市場、更沒有考慮的汽車產業的競爭質量與競爭能力問題。
今天，中國經濟已經發展到了必須進行自主創新的階段，在很多關鍵產業中，已經發展到發達國家沒有技術可轉讓，或者從政治經濟角度出發，根本就不愿意不能夠轉讓的地步。正是在這個背景下，十六屆五中全會明確提出，“必須提高自主創新能力，深入實施科教興國戰略和人才強國戰略，把增強自主創新能力作為科學技術發展的戰略基點和調整產業結構、轉變增長方式的中心環節”。這宣告把自主創新提升到國家戰略的高度。
然而，面對已經加入世貿的市場環境，和更多地強調市場配置資源模式的背景，面對當前中國汽車產業的客觀弱勢競爭能力，我們必須考慮如果沒有強有力的國家汽車產業的支持政策或者競爭能力的提升政策。沒有某種盡全力為企業創造的發展環境，要提升中國汽車產業競爭能力，可能是一句空話。
對于汽車產業來說，十一五又是一個重大的機會和挑戰。所謂的機會，就是借助中國自主創新國策，解決中國汽車產業的技術、品牌空心化，抓住全球汽車產業大轉移的機會，構建中國汽車產業自主核心競爭能力。所謂挑戰，則是在十五期間的發展背后，自主品牌和企業自主創新能力，同中國經濟在全球樹立汽車產業的核心競爭能力相比存在巨大的差距，能不能夠利用十一五規劃，彌補和縮短這種差距，是擺在每一個汽車產業參與者的面前的巨大問題。
十一五規劃，從產業角度出發，進一步體現了政府和市場經濟之間的關系，由計劃到規劃，說明中國經濟、特別在宏觀調控和宏觀發展上的模式，已經發生了重大變化，然而，我們也必須看到，總結過去，十五計劃期間，中國汽車產業的發展，我們認為存在巨大的差距，主要是存在著產業和戰略的空洞化的差距，即，計劃本身并沒有部署支撐和支持汽車產業進步和創新正確的或者是系統的策略有效的管理組織，特別是國家投入的資源和管理的組織，存在嚴重的不足和漏洞，中國汽車產業，資源分散，力量相對不足，形不成一個真正的競爭優勢所需要的條件和水平，實際上，一直是普遍存在和客觀的問題，這種嚴重的空洞化的規劃和計劃，是中國十一五規劃期間必須避免的，全球產業戰略表明，發展中國家必須實行國家干預戰略，存在的國家不支持，不推動，不干預，完全依靠企業的發展，存在嚴重的不足和問題，因為，中國汽車產業相對處于弱勢背景之下，沒有一個強有力的外部資源的輸入，顯然汽車產業是難以從根本上獲得進步的，但是，我們也必須看到，過去我們這種輸入在政治上，存在較大的問題，沒有達到一個理想的狀態，影響了企業的進步和發展，妨礙了中國企業的持續性的進步。
一、傳統五年計劃的缺點
十五汽車產業發展規劃，出現對消費者潛在的需求和汽車產業的潛在的增長空間預測不準的情況，已經成為汽車產業一個經常性的問題。但這種誤差其實并不重要，因為產業戰略規劃的最重要作用，并不簡單地在于確定一個目標，而是指出一個基本發展趨勢，從而使企業可以據此制定提升自身競爭能力，確定自己投資規模的發展戰略，從而，從根本上提高整個產業的競爭能力和競爭實力，這才是汽車產業規劃一個根本性的作用。然而，遺憾的是，由于對于產業規劃的作用缺乏認識，加之當時政府缺乏強有力的手段進行執行和推動，導致十五規劃對汽車發展沒有起到太大的作用。
導致這些缺點的主要原因是：
1、企業與國家政策制訂者的目標存在差異，中國還沒有形成一個國家推動或者引導產業提升競爭力的強有力的操作模式
過去幾個五年計劃，我們可以很清楚地看到，汽車產業計劃包括各項優惠政策，往往執行的結果同國家戰略和產業制訂者的目標，有很大的差距。最主要的問題，就是企業決策者，無論是國有還是民營，都是站在企業的角度出發，從自己的利益角度出發，利用政策，而不是作為一個政策的執行者，去實現政策。
這個現象的出現，一方面，反映了市場經濟的主體目標上存在的根本差異，另一方面反映出了政策和計劃制定者，沒有充考慮企業實際問題的的現實。更主要的是，在社會主義市場經濟體制下，如何發揮社會主義國有經濟體制與宏觀經濟政策對產業的影響，如何發揮發展中國家在關鍵產業中的領導與推動作用上，沒有形成一個同今天的市場經濟環境相適應的模式。
這就使得企業戰略規劃，在實施的作用上，往往意義不大。即對數字預測不準，又對整個產業影響不大，缺乏決策性的指導，或者是戰略性的指導，更沒有把規劃當中的目標，作為一個硬性的考核目標對于考慮。這種問題已經成為中國汽車產業的慣例，往往是寫在墻上，寫在紙上，并沒有變成企業的行動計劃，更沒有感到整個產業協調性的行動計劃。這是中國汽車產業發展到今天最嚴重的問題。
2、計劃缺乏產業競爭力的實際性措施
我們發現十五計劃，缺乏對產業競爭能力的詳細要求與目標，沒有制定能力導向的具體的計劃，也沒有配置相應的資源。只是從產業結構出發，提出一些原則性的指導意見，而且這些意見對企業是沒有約束力的。唯一有約束的就是產業進入門檻，國家在九五期間，檢查三大三小戰略，不允許其它企業進入到汽車產業中來，但是，這一計劃并沒有提出其它競爭能力的剛性要求。更沒有制定競爭能力的指標和考核的方法，沒有把企業的中心工作點，從產量的擴展轉升到競爭能力的擴張，沒有立足中國汽車產業全球競爭能力的提高，構建汽車產業的發展戰略。這是從九五到十五汽車計劃的硬傷。其結果，就是沒有從競爭能力角度，對汽車產業起到一個根本性的推動作用。
十五汽車產業發展戰略一個突出特色，就是國家沒有投入，完全依靠企業自己發展，無論是大企業還是小企業，國家的計劃，都是指導性的，并沒有在資源上，給予特別的支持，除了正常的相關的關稅保護和體系之外，沒有在其他方面，真正提供高水平的外部的財政資源方面的幫助，在稅收方面，也非常有限，
3、缺乏對結構的有力度調整
九五、十五計劃，雖然提出了一些結構性的設想。但是，沒有強有力的執行和操作手段，十五計劃的中間，面對中國加入WTO的客觀現實，過去唯一剛性的產業進入約束取消后，中國的汽車產業原有企業缺乏競爭能力的問題，暴露無遺，不但難以同外資競爭，而且在同中國中小型汽車企業競爭中，也沒有絕對優勢，產業結構管理的十年時間，仍然沒有創造出一個有競爭優勢的企業體系。
4、缺乏自主品牌與自主創新
九五、十五計劃，一個不足，就是對自主品牌的發展，汽車產業自主創新能力的前途，信心不夠，估計不足，普遍沒有重視，更沒有圍繞自主品牌的發展，制定系統競爭能力和產業結構創新體系。結果，大企業大而不強，缺乏發展自主品牌的熱情與積極性。自主品牌反倒在一批中小型創新型企業中，獲得較好發展。創新型相對小規模企業的發展，本身說明自主品牌就有一定的競爭能力，同時，也有市場發展空間。
5、全行業投入不足，協調性不強，沒有圍繞核心競爭能力進行高水平自主創新
過去十年，除產業結果分散外，產業缺乏全國范圍內的協同，沒有組織針對重大影響中國汽車產業的核心競爭能力的關鍵技術進行全面性攻關，企業本身投入不足，政府，又沒有投入，這種技術創新的弱勢與短視，成為汽車產業的一大特征。這導致汽車產業技術投資從規模看雖然不小，據統計，自1998年以來，全行業研發投入保持在當年銷售收入的1.32%～1.84%之間，2003年全行業當年研發經費投入達到107.3億元，是1998年的2.8倍（來自：）。但是如此規模的投入，沒有在核心技術上，在全球占據一席之地，目前汽車產業主流的混合動力汽車，氫動力汽車等等，中國，都還沒有，真正形成產業層面的系列可用技術。
二、十一五規劃汽車產業需要解決的問題：一個目標與五個挑戰
1、十一五規劃的宏觀目標與汽車產業戰略制定的基礎
《十一五規劃意見》中指出，當前中國經濟發展的主要問題是“我國正處于并將長期處于社會主義初級階段，生產力還不發達，城鄉區域發展不平衡；粗放型經濟增長方式沒有根本轉變，經濟結構不夠合理，自主創新能力不強，經濟社會發展與資源環境的矛盾日益突出；解決“三農”問題的任務相當艱巨；就業壓力依然較大，收入分配中的矛盾較多；影響發展的體制機制問題亟待解決，處理好社會利益關系的難度加大。”
十一五規劃的這段表述的核心問題，是中國整體經濟競爭能力不強。而在汽車產業來看，同樣是不具備國際競爭能力，沒有在全球強勢或者具有一定基礎的市場份額。
一個國家的競爭能力，反映出個國家的競爭能力。并在全球開放的背景下，經濟一體化全球市場一體化導致，任何一個國家的產業，是不是要出國或者是出口，客觀上都面臨著全球的競爭。你不出去，別人要來。
因此，這個國家的生產或者企業，能不夠在這個特定產業當中真正生產出被市場接受的產品，代表一個國家的基本財富和狀態。當生產者本身無法生產出有競爭能力產品的時候，國家就必須提供相關的保護，或者是要給這些生產者尋找到更高的能夠準備就業的名譽和產業發展。因此，勢必導致國家在另外一些產業上推動其或者是確實保持競爭優勢。我們看到可能提出來的確保競爭優勢的計劃，是非常自然和正常的，這是一個政府的基本使命。
從政府角度出發，經濟發展的三個使命：確保經濟穩定的發展，確保貨幣和幣值的穩定。政治經濟的平穩性，這都需要建立在產業競爭能力的基礎之上。在一個開發和經濟環境下，經濟發展的規劃，從根本上講，應當是產業的發展規劃。因為無論是金融的穩定，還是社會的穩定和經濟持續發展，都最終要體現在產業層面的競爭優勢與競爭能力上。產業有沒有競爭優勢，有沒有整體的競爭能力，是該產業對宏觀經濟貢獻的基礎。
2、挑戰一：汽車產業結構調整不可避免
經過“十五”時期的發展，國內汽車產業的結構性調整取得了一定成果，但目前我國的汽車整車企業仍超過500家，汽車零部件企業就更是超過4000家以上，競爭力仍然薄弱。面對這種格局，今后五年中，汽車產業結構調整的力度將要進一步加大，而在今年8月份，國資委就也提出了產業結構調整要“向重點行業產業集中，向中央企業集中”的重組原則。但是，究竟如何調整，特別是調整各個國有企業主體的汽車企業，對于汽車行業來說，仍然是一個巨大的挑戰。從現在看，“十一五”汽車產業的重組，最終必然向市場優勢企業、有競爭力的企業集中。當前，國有企業控股汽車產業的大規模重組，已經勢所難免。
行業結構的挑戰，是客觀存在，目前，根據各個主要汽車廠家的初步規劃，銷售總量已經達到1700萬臺，超過行業總需求八百到一千萬臺，產能過剩，成為客觀狀況，這一方面反映出大家對未來期望比較高，另外一方面也看到，這樣一種高額的計劃，本身就對中國汽車產業的潛在的危險，加之沒有自主創新和核心競爭能力的開發計劃，未來的發展值得擔憂
3、挑戰二：就是如何應對技術差距較大、自主創新的基礎較差，研發能力較弱，且相對分散、投入不足的問題
中國汽車行業的大型企業、骨干企業雖然在國內相對領先，但與國際先進技術相比，特別是一些關鍵技術上，還有較大差距；比如，轎車開發技術到目前，仍然需要依賴同國外同行的聯合開發；關鍵發動機、變速箱等方面技術，與國外先進相比有較大差距；新技術新工藝新材料研究仍不能成為體系；
目前已經公布的企業發展戰略計劃，主要是關于未來銷售計劃和產能擴張計劃，而不是立足核心競爭能力的創新計劃，沒有國家層面的重大的產業技術創新和國家產業技術標準的全面創新，缺乏這樣的計劃，而只是擴大產量，對未來經濟發展帶來的危險是很大的。
毫無疑問，十一五規劃，產業結構的調整同各個企業自己設想的計劃，有很大的差距，中國的市場雖然很大，但是無論如何容納不下如此之多的汽車產業進行競爭，八國聯軍和中國本土的義和團，究竟進行怎樣的產業整合，是未來中國汽車產業在十一五計劃當中，必須充分考慮的關鍵問題。
對于汽車產業來說，一個更大的威脅在于，未來若干年時間，可能是全球汽車產業平臺更新換代全面轉向混合動力汽車的５年，這對現存的企業威脅很大。二十世紀70年代末、80年代初期，美國汽車產業由于沒有預見到消費者從大型車全面轉向小型車的需求，而遭遇了巨大的損失，為開發小型車，總計投資了接近800億美金。今天，中國汽車產業，在關鍵汽車產業技術上，面臨著信息化和節油化兩大挑戰，能不能夠在這兩個領域當中，真正地實現技術和競爭能力的根本性突破，是技術和挑戰的最直接和最基本的表現。
4、挑戰三：成本挑戰
盡管目前，中國的勞動力，是全球最低的，但是，中國目前的汽車零部件的價格和汽車整車價格，從全球相比，仍然不具備非常明顯的競爭優勢，一方面，這是由于汽車產業本身的規模所導致，另外一方面，也由企業內部的本身的管理水平和技術創新的能力所導致的，中國能不能夠，我特別是國有企業能不能甩開歷史性的包袱，面對全球的競爭，真正，把中國優勢勞動力價格的優勢充分發揮出來，形成一個低成本的全球的汽車產業制造鏈和制造體系，仍然是一個，關鍵性的問題。
5、挑戰四：是中國市場消費者接受中國汽車自主品牌的挑戰
在過去的５年時間，盡管自主品牌有了長足的發展，但是，目前，中國市場上消費者普遍對中國自主品牌的汽車信心不足，自主品牌的產品品質和質量，的的確確存在一些差強人意的地方和問題，這些，都嚴重影響中國市場的發展，在市場的需求上，中國消費者特別是中高層消費者，又有消費豪華汽車和高檔汽車需求偏好，這使得中國汽車產業即使在這些領域當中具備明顯的價格優勢，但是，由于缺乏品牌優勢，缺乏，技術的信賴感和成熟感，導致市場銷售極端的艱難和困難，因此，中國汽車產業，在營銷領域，特別是在品牌推廣技術，和品牌塑造技術方面，面對，來自跨國公司的強勢調整，簡單照抄照搬跨國公司成熟的模式和方法，在實力技術和品牌的基礎整體不如跨國公司的背景之下，要想實現對跨國公司市場上的超越，難度是非常大的，或者幾乎不可能，因此，必須在品牌塑造方法和塑造思想上，進行一個全面的創新，才能夠從根本上，實現對跨國公司超越；
6、挑戰五：則是政府對汽車產業支持的定位與干預模式的挑戰
中國已經全面進入到市場經濟的運行模式當中，但是，從全球后發展中國家發展汽車產業的模式來看，無非是韓國和巴西模式，而成功的模式，都有政府強有力的支持。而中國今天，進行社會主義市場經濟，如何適應這樣一種轉變，也是一個重大的挑戰。我們可以看出來，從總體上看，目前各方面競爭優勢，都比較弱，產品本身沒有優勢，成本沒有優勢，品牌沒有優勢的背景下，完全依靠中國汽車產業自己在一個開放的市場環境之下，進行個別的競爭，顯然存在嚴重的問題和困難，因此，這就這對未來五年中國汽車發展計劃，特別是產業層面的發展計劃，提出了全新的要求，這一發展計劃和運行發展模式能不能夠，有所突破和創新，真正立足中國汽車產業的全球競爭優勢，進行一個根本性的突破將成一個歷史性的課題。
從目前的規劃看，汽車產業在十一五規劃期間，沒有進入國家關鍵產業的支持考慮中，第一，在十一五規劃中，基本沒有提汽車產業的事情，顯然，汽車產業沒有進入規劃研究者的核心區域，當然，國家規劃，不一定對于一個行業規劃，給予明確的指導意見，但是，十一五規劃意見中，完全不提汽車產業，顯然，汽車產業在未來5年中國經濟發展中的地位，還沒有達到關鍵推動產業的地步。第二，已經出臺的《汽車產業發展政策》，缺乏對產業競爭能力的指導，沒有具體、可操作的實質性措施。針對我國汽車產業拉美化的危機，以及如何避免，還沒有一個系統的安排與決策。
