2005-08-30
一、 汽車產業的基本發展態勢
（一）、近期國內汽車市場判斷：將保持供需平衡、穩步增長。
商務部最新預測表明，2005年中國汽車產量將達到583萬輛，同比增長15％左右，市場需求575萬輛，同比增長12％。商務部預測說，今年中國汽車市場將保持穩步增長態勢，但受行業競爭的不斷加劇、汽車產品進口配額的取消、關稅的降低、人民幣匯率的調整及燃油價格的不斷上調等因素的影響，市場價格將平穩小幅回落。今年6月份，商務部組織的調查反饋意見中，51．2％的人認為下半年汽車價格將保持穩定，另外42．8％的人認為價格將下降。
（二）、未來發展格局：將形成20家左右企業并存，兼并重組進入高潮。
目前中國有大大小小的整車生產企業100多家，而去年產量超過10萬輛的只有13家，大多數企業存在實力過于弱小、規模經濟效益不突出的問題，在目前的100多家汽車整車生產廠中，產量超10萬輛的13家占到市場份額的91%左右，剩下90%左右的汽車企業在不到10%的市場空間里生存。日前，中國機械工業聯合會副會長張小虞表示：“未來幾年中國汽車產業將以這13家為主體發展，最終構建中國的汽車產業格局，而不是把那些瀕于困境的企業救活”。他斷言：未來10年將是中國汽車產業兼并重組的高峰期，但中國汽車市場像美國一樣由2-3家壟斷的局面很難形成，最終的局面可能比較像歐洲市場，聚集在幾家大集團周圍形成20家左右各具特色的企業共存。在發展速度方面，專家認為，未來幾年中國的汽車市場將難現本世紀初前幾年的35%以上的超高速增長態勢，而會和國民生產總值的增長保持一致，即在10%左右。
（三）、當前效益評估：利潤、利稅總額兩項指標繼續下降，可能會不斷攤薄直至微利。
國家發改委新近數據顯示，今年上半年，我國汽車行業利潤額下降206億元，下降幅度達到48.8%。而權威投資公司高盛集團在其《全球汽車業評估》報告中更是預警：未來中國汽車市場最大的風險將是產能過剩和價格大幅下降，產能過剩必將導致競爭加劇和利潤下降。中國汽車工業協會的統計數據顯示————2004年全國15家重點大型汽車企業中，利潤相比2003年有增長的只有5家，2/3的重點汽車企業利潤都出現下滑。國家發改委新近公布的數據顯示，今年上半年，整個汽車行業的利潤下降48.8%，其中15家大集團的利潤下降約70%。國家商務部也公布了一組相關數據————2004年汽車行業利潤總額下降45.52億元，同比下降了近6個百分點，利潤率也由2003年的8.6%降至6.6%。而今年一季度公布的數據顯示，汽車行業累計實現利潤總額80.39億元，同比下降57.66%，下降額為109.49億元。
盡管如此，許多業內人士堅持認為————汽車在我國銷售利潤率曾經可達20%甚至更高，而目前國內整個行業利潤率的下滑并非意味著行業本身的萎縮。相反，與其他行業相比，目前國內的汽車業仍處在高速增長時期。據有關機構預測，到2010年，我國將成為世界第二汽車生產大國，到2020年，會成為世界第一生產大國。近在咫尺的產業蛋糕不僅讓外資企業垂涎，對國內企業來說同樣是個巨大的誘惑。業界人士認為，我國汽車行業眼下的混戰還是競爭“蛋糕”的前戲，逃避不了重組整合的宿命。而在不斷洗牌之后，這個行業將循著一條“混戰—洗牌—巨頭顯身”之路走進沙場。
二、 汽車零部件業的基本發展態勢：
（一）零部件業現狀：利潤率回落，主要源于研發和標準滯后。
隨著中國整車生產能力的提高，中國的零部件產業也實現了大的飛躍，目前中國整車的國產化率基本上達到了60％以上，也就是說，國內整車的大部分零部件實現了國產化。根據商務部市場建設司今年4月發布的統計數據顯示，汽車零部件行業受整車業影響，利潤也出現了10年來首次下降；與此同時，在中國汽車市場的每一個細分市場上，都已是競爭者云集，且價格大戰有始無終。究其原由：一是，目前汽車行業產能增速已經大大超過了居民消費能力的增長速度，必然導致市場競爭加劇、產品價格下降。二是，鋼鐵、石油、焦炭等資源供應日趨緊張、上下游產業漲價，利潤率回落這一事實將成車企的長痛。除此，中國零部件產業存在的問題也日益突出，具體表現在————一是在一些技術含量比較高的重要部件，比如電子產品等更多地依賴于從國外進口；二是國內零部件企業的研發能力仍然不具備同步或者超前開發的水平；三是國內零部件生產企業向國外供貨處于剛剛起步階段，與國際標準和要求還有一定的差距。
（二）、企業突出面臨的問題：所受沖擊比整車廠更直接、更嚴峻。
改革開放以來，我國汽車零部件業雖然得到了很大發展，但與發達國家相比仍存在較大差距，缺乏國際競爭能力，主要表現在以下幾個方面 。 其一，汽車零部件產業結構不合理，產品競爭力弱，專業化水平低，社會化分工程度低。 其二，投資力度不大，重復投資現象嚴重，產品開發能力弱。大部分企業不具備與主機同步的開發能力，產品標準化、系列化、通用化程度低。目前，我國具有高新技術的汽車零部件產品還大多依賴于技術引進，而具有競爭力的汽車零部件產品多屬勞動密集型和原材料密集型產品。 其三，部分汽車零部件企業債務負擔沉重，發展后勁不足，難以與國外大型汽車零部件企業抗衡。中國加入WTO后，汽車零部件的關稅將逐漸降到10％以下，很難再依靠關稅保護等手段來限制汽車廠商選擇零部件的采購渠道，國外技術含量高、質優價廉的配件有可能成為國內廠家的首選目標，中國零部件企業面臨的沖擊比整車廠更直接、更嚴峻。
（三）、零部件業發展的大體趨勢：機遇和挑戰并存。
一是，兼并重組的步伐加快。 從20世紀80年代末期開始，全球有實力的汽車廠有30家，而到目前僅剩12家，這些企業帳的產量總和占全球汽車產量的90％以上。與此同時，汽車零部件企業之間的資產重組也十分活躍，1988-1998年10年間，世界汽車零部件企業的數量從3萬家減少到不足1萬家，未來的兼并之路將只會越走越快。
二是，分工和專業化越來越細。各大汽車公司在擴大生產規模的同時，逐漸降低了汽車零部件的自制率，實行精益生產方式。整車生產廠對汽車零部件的需要愈來愈多地依賴外部獨立的零部件配套廠，零部件配套廠的責任不再只停留在傳統的來樣或來圖加工狀態，而是還要承擔起產品的設計開發、制造檢驗、質量保證、及時供貨以及市場服務的全套責任。
三是，全球化機遇和挑戰。由于勞動力成本是汽車零部件成本的重要組成部分，而發展中國家的勞動力成本低廉(只相當于美國勞動力成本的10％，甚至更低)，在全球市場上極富競爭力。面對成本壓力，各大整車廠紛紛尋求建立新的全球供應鏈來降低成本。由于整車廠把成本降低的要求壓給了各汽車零部件制造商，汽車零部件制造商別無選擇，只能擴大發展全球供應鏈，使生產行業產業鏈的全球配置形成新的分工協作體系。這樣，全球化的汽車生產與服務為汽車零部件制造商帶來了新的機遇和挑戰。可以預測，作為全球最大的未來市場和勞動力富余之地，中國汽車零部件企業面臨的機遇是可想而知的。
三、 汽車齒輪業基本發展態勢
行業基本概況————經過近20年的發展，中國齒輪行業已經形成100億元產值的配套規模，進入快速發展時期，再次成為國民經濟的熱點和亮點。預計今后10年，中國齒輪傳動產品市場需求將翻一番。近年來，國有大中型齒輪企業改制步伐加快，汽齒行業上市股份企業增多，上汽齒、法士特都已成為行業的牽頭企業；而杭州前進齒輪箱有限公司、江鈴齒輪有限公司等也通過改制實現了產權明晰、股份多元化。然而，中國齒輪行業和國外相比，還有很大的差距————離齒輪傳動裝置模塊化尚遠，齒輪傳動裝置技術性能趕不上先進國家，齒輪動力學分析軟件水平不高，產品標準還沒有和國際接軌，國產鋼材質量不穩定，企業工藝裝備落后，信息化水平低等。
企業層困境————
（一）、原材價格和標準不可控。齒輪鋼價格的猛漲始于2003年下半年，到目前為止，已平均上漲了百分之八十以上。其中，企業使用較多的20CrMnTi(H)從3200元/噸左右上漲到5600元/噸左右，而有的高標準齒輪鋼在一些鋼廠的出廠價甚至達到6900元/噸，甚至更高。齒輪專業協會秘書長王聲堂認為，鋼價的狂漲既正常又不正常，有供需矛盾的原因，也不排除人為因素，反映出市場經濟初期的不規范，而它對行業的損害卻是巨大的。業內認為，為齒輪行業配套的企業已低擋不住成本上漲的壓力，極有可能在新一輪漲價潮中倒下，而隨著配套體系的崩潰，齒輪企業也會垮掉。如果任由材料上漲，齒輪行業終將成為一個微利甚至無利或虧損的行業。目前齒輪鋼的生產集中在少數幾家特鋼廠，而且由于齒輪鋼標準嚴，質量要求高，鋼廠不愿或限制生產，導致供需矛盾緊張，許多齒輪企業拿錢買不到貨。即使拿到貨，在價格上也要受制于人，質量也難于控制。于此，齒輪業發展處于十分被動和尷尬的境地。
（二）、研發能力難以適應技術發展需要。研發能力是零部件企業最重要的核心競爭力之一，國際零部件供應商十分重視研發能力的建設和投入，如韓國萬都、德國貝洱每年在研發上的投入都達到銷售收入的6%～7%，同時也具備一整套科學、完善的研發體系。盡管我國部分企業參照國際標準建立起了試驗室，擁有比較齊全的試驗設備，但大多數試驗裝備未能很好的發揮作用，研發能力還停留在適應性研發的水平。
（三）、營銷缺乏有效手段。這主要表現在兩方面，一是過分依賴銷售部門和銷售人員對市場的作用。但銷售工作畢竟只是企業營銷的一個環節，企業內部體制和機制對銷售部門、銷售人員有效、快捷的呼應和支撐作用不能忽視。另一方面是重視已有市場的占有，忽視潛在市場的前期開發。隨著同步研發的展開，汽車零部件企業必須密切跟蹤整車企業的發展規劃，力求在概念研發階段就主動參與，先入為主，擴大市場。
（四）、成本控制能力不具備優勢。隨著整車市場競爭的日趨激烈，價格戰是經常被使用的手段之一，整車企業必然將價格的降低向零部件供應商轉嫁。同時，在QCDS或QCDD的競爭原則下，成本因素是最好量化的因素，也是市場競爭中最敏感的因素。而成本控制能力卻不是我國零部件企業的優勢，一方面，最大限度的減少有形的浪費已為人們所認同，而無形的浪費還沒有被大家所認知，如資產的閑置、無效的作業等；另一方面，冗多的人員、僵化的用人機制、過重的社會責任使得企業對業務核心化的研究不夠。如何以最低的成本獲取最高的附加價值將成為企業降低成本的有效途徑。
需要解決的迫切問題————推進齒輪制造業做強做大，關鍵在于轉型和結構重組：
（一）、推進企業轉型————在資本運作層面上：一些企業資本運作層不明晰、不規范，許多地方的國資委、控股公司阻礙企業法人層的運作。在法人治理層面上：許多企業法人治理結構不健全，投資、分配、決策、指揮運作不到位，管理理念和思路仍有濃重的計劃經濟色彩。在管理層面上：推進數控化技改——企業信息化+精益制造+企業創新機制等。在此，只有不斷改進現代企業制度，不斷更新企業各級領導觀念，才能完善齒輪企業法人治理結構，減少計劃經濟體制對企業的消極影響。
（二）、推進行業結構重組——提高集中度，推進模塊化配套與專業化生產，力爭“大而強”或“小而強”，集中力量選擇以下重點產品實現自我突破：1、車輛變速箱總成——重點推進重、中、輕、微，轎等汽車手動與自動變速箱的產業化發展。 2、車輛驅動橋錐齒傳動總成——重點組織以車橋廠為主的齒輪傳動配套體系，制訂采購標準。 3、工業通用變速箱傳動總成——重點發展以變速箱廠為中心的傳動總成模塊化配套。 4高速與重載齒輪傳動——重點發展各具特色的高速重載齒輪傳動制造企業。 5、齒輪專用裝備——發展“中、高檔數控齒輪專用設備”配套刀具、量儀，提高齒輪生產線自動化、智能化水平。
國內瞻望與國際趨勢————
從國內市場看，在國內汽車工業拉動下，我國汽車齒輪制造業呈現的持續增長并未因暫時的困境而停滯。據對56家國內主要生產汽車齒輪企業的初步統計，去年汽車齒輪（變速器齒輪、驅動橋齒輪、發動機齒輪、同步器等）產量已經超過8,000萬件，我國已成為汽車齒輪生產大國。目前，我國年工業總產值超過5,000萬元以上生產汽車齒輪的企業有56家，年工業總產值之和為180億元。其中，年產值超過5億元以上的11家骨干企業的工業總產值之和為125億元，占全行業近70%；年產值億元以上的重點企業20家，工業總產值30億元，占全行業16.5%。而工業增加值超過5,000萬元以上的企業達到21家。近年，我國國有大中型齒輪企業改制步伐加快，汽車齒輪行業上市股份企業增多，上海汽車齒輪總廠、陜西法士特齒輪有限公司都已成為行業的牽頭企業；而杭州前進齒輪箱有限公司、江鈴齒輪有限公司等也通過改制實現了產權明晰、股份多元化。與此同時，中國的民營齒輪企業、私營齒輪企業近年來也得到了迅速發展。業內有人呼吁：中國汽車齒輪行業要抓住當前汽車市場迅猛發展的大好時機，形成集團軍，向國際汽車配套市場發起進攻。
從國際齒輪業發展看，主要趨勢表現在以下方面：一、發達國家的汽車公司紛紛和齒輪廠脫鉤，實行國際采購。近年，美國、日本和德國的一些汽車公司已經開始來中國尋求齒輪、變速箱配套，汽車齒輪必將完全成為國際采購和國際配套的產品，汽車齒輪企業向大型化、專業化、國際化發展已經成為潮流。比如，世界最大的齒輪傳動系統集團ZF已經發展成為年產值達50億美元的跨國公司，有50%的產品出口。二、快速原型制造技術在國外汽車齒輪行業發展十分迅速。美國一些汽車齒輪制造企業就已經做到了“3個3”：產品的生命周期是3年，產品的試制周期是3個月，產品的設計周期是3個星期。三、技術創新已經成為國際汽車齒輪市場競爭的關鍵。汽車齒輪企業之間的技術創新競爭主要表現在四個方面：新產品開發快速地適應市場需求，關鍵工藝技術不斷創新，產品質量不斷上升，員工素質不斷提高。四、計算機技術和數控技術快速發展，提高了汽車齒輪產品的加工精度和加工效率，推動汽車齒輪產品向多樣化、整機配套模塊化、標準化和造型設計藝術化方向發展。
